Uncanny X-Men Annual vol 1 # 2

Xavier concede una pausa di riposo agli X-Men, così Scott accetta l'invito di Jean di recarsi in città con lei e Warren, mentre Bobby e Hank raggiungono Vera e Zelda. Intanto il Conte Nefaria ha ripreso il controllo del Maggia preparando un piano in cui intende coinvolgere i mutanti di Xavier. Gli scagnozzi in costume agli ordini di Nefaria catturano separatamente gli X-Men: l'Uomo Pianta si occupa di Marvel Girl, il Porcospino prende la Bestia, lo Spaventapasseri cattura l'Angelo mentre l'Unicorno e l'Anguilla affrontano l'Uomo Ghiaccio e Ciclope. Il gruppo viene portato al cospetto del Conte Nefaria chiedendo ai ragazzi di unirsi al Maggia, ma di fronte al rifiuto della Bestia, che si fa portavoce del gruppo, Nefaria decide di rubare Washington costringendo gli X-Men ad aiutarlo.

Washington è coperta da una cupola impenetrabile per l'azione del conte Nefaria che invia le false immagini degli X-Men per ricattare la città. Marvel Girl riesce a liberare Ciclope che, a sua volta, aiuta il resto del gruppo. Gli X-Men, consigliati da Xavier, accettano di diventare gli alleati di Nefaria, così prima sfuggono ai soldati e al linciaggio della gente, e poi ai criminali al soldo di Nefaria decisi a tradire il loro capo per appropriarsi del bottino. Nefaria riesce a ottenere i soldi ma Xavier, utilizzando la sua stessa macchina, crea un illusione che fa credere al criminale di essere riuscito a fuggire con il bottino.
Jean Grey, dopo aver letto una lettera, annuncia ai suoi compagni che lascerà gli X-Men.