Uncanny X-Men Annual vol 1 # 1

Il professor Xavier ha chiamato gli X-Men in Europa per fermare Lucifero intenzionato a far esplodere una bomba termica collegata al suo battito cardiaco. Contemporaneamente, sulle stesse tracce (seguite tramite il mistico martello Mjolnir), vi sono anche i Vendicatori. I due gruppi di eroi si fronteggiano e Xavier è costretto ad ordinare ai suoi X-Men di fermare i Vendicatori per evitare la morte di Lucifero. La battaglia è durissima, i ragazzi affrontano Capitan America, Giant Man, Iron Man, Thor e Wasp. Xavier stordisce il suo avversario e spiega la situazione, mentalmente, al dio asgardiano che ferma lo scontro. Gli X-Men raggiungono il loro mentore e Ciclope disinnesca la bomba un attimo prima dell'esplosione.

Cerebro rivela la presenza di un essere potentissimo che si aggira per New York. Si tratta dello Straniero, un extraterrestre la cui attenzione non sfugge a Magneto deciso ad accoglierlo nella sua Confraternita. L'alieno, contrariato dalle attenzioni del gruppo, rivolge la sua furia verso Mastermind riducendolo ad un unico blocco di materia. Il clamore suscitato dalla trasformazione attira gli X-Men, che si ritrovano a combattere con la Confraternita. Quicksilver viene catturato da Iceman mentre Scarlet corre in difesa del fratello. I due mutanti, stanchi dei soprusi di Magneto, decidono di lasciare la Confraternita. Lo Straniero, il cui scopo sulla terra è quello di studiare le mutazioni, cattura Magneto e Toad per portarli con sè nello spazio.