X-Marvel # 31

Nonostante i ragazzi facciano di tutto per evitarlo, Magneto scopre che i giovani nascondo un essere piumato, Bird Brain, nella scuola e ordina loro di occuparsene. I ragazzi ammettono di averlo salvato da un laboratorio e pensano che possa essere un mutante. Intanto, Amara lascia il gruppo e la scuola per andare con Emma Frost alla Massachusetts Academy, mentre i ragazzi decidono di portare Bird Brain al centro commerciale. Ovviamente è un disastro, Bird Brain non capisce dove si trovi e combina guai e i ragazzi sono costretti a bloccarlo e sconfiggerlo per non farlo fuggire via in preda al panico. Alla fine, Doug riflette sul fatto che non ha provato a comunicare con Bird Brain. E grazie ai suoi poteri riesce a capirlo e a conversare con lui, convincendolo a restare alla scuola.

I Nuovi Mutanti cercano di insegnare Bird-Brain a parlare. Alla fine riescono ad insegnargli qualche parola e ad intuire che ha molti amici come lui. Quando l'essere vede un film con un domatore di leoni, fugge in preda al panico. I Nuovi Mutanti riescono nuovamente a riprendere il loro amico che fa loro capire che è fuggito da una prova pericolosa dalla sua terra natia. I Nuovi Mutanti lo accompagnano in questa terra natia, un'isola nell'Oceano Atlantico, per salvare i suoi amici, e si trovano circondati da esseri feroci.

Mentre a Westchester tornano Bobby e Warlock, nell'isola segreta su cui è nato Bird-Brain, i Nuovi Mutanti trovano i suoi amici e li nutrono. Poi scoprono che vi è qualcuno che li ha creati e che li sottopone a prove inumane per renderli membri del suo esercito. Bird-Brain accompagna i ragazzi in cerca di questo creatore, il folle Ani-Matore. Il gruppo viene catturato. Ani-Matore dice di voler creare una razza perfetta di animali umanoidi ai suoi ordini, poi umilia Bird-Brain, strappandogli il costume, perchè è un animale, non un uomo, e ordina che i Nuovi Mutanti siano uccisi!