Durante il banchetto, Orochi confessa di temere il ritorno dei Kozuki, e si adira quando una bambina di nome O-Toko ride di lui: Komurasaki difende la bambina schiaffeggiando lo Shogun, che si trasforma con i poteri del suo Frutto del Diavolo. La situazione precipita dopo che i Pirati di Cappello di paglia entrano in azione per difendere la bambina, mentre Kyoshiro, un samurai al seguito di Orochi, colpisce con un fendente apparentemente mortale Komurasaki. Nella prigione, Rufy stringe amicizia con un vecchio prigioniero di nome Hyogoro e si ribella contro i carcerieri, ma viene portato di fronte a Queen, uno dei migliori uomini di Kaido, dove rifiuta la sua proposta di diventare un sottoposto dell'imperatore. Nella regione di Ringo, Zoro affronta un ladro che gli aveva rubato la spada, ma è costretto a rinunciare per salvare una ragazza e una bambina dall'assassino Kamazo, che sconfigge. Successivamente la donna, identica a Komurasaki, cura lo spadaccino e gli rivela di essere la sorella di Momonosuke, Hiyori. A Udon, Rufy e Hyogoro affrontano sul ring di Queen i Pirati delle cento bestie, indossando un collare esplosivo che gli impedisce di fuggire. Nella Capitale dei fiori viene crocifisso Shimotsuki Yasuie, ex daimyo fedele ai Kozuki nonché padre di O-Toko; il condannato rivela i metodi che l'attuale shogun usò per salire al potere, ma viene poi raggiunto da Orochi, che dopo essere stato provocato gli spara insieme alle sue guardie, uccidendolo.