Hiyori spiega a Zoro che i cittadini di Ebisu, villaggio abitato da Yasuie, hanno smesso di provare emozioni al di fuori della gioia dopo aver mangiato degli Smile difettosi. Quando Orochi vede Toko raggiungere il defunto padre prova ad ucciderla, ma Sanji e Zoro intervengono in sua difesa affrontando Kyoshiro e X Drake. Nel frattempo ad Udon giungono Kidd, catturato dopo una breve fuga, e Kamazo, che è in realtà il suo braccio destro Killer. All'improvviso Big Mom sfonda i cancelli della prigione, seminando il panico; colpita da Queen, l'imperatrice recupera la memoria, ma poi si addormenta venendo portata via dall'ufficiale. Poco dopo il samurai Kawamatsu, liberato da Raizo, sconfigge alcuni membri della ciurma di Kaido mentre Rufy, Chopper, O-Kiku e Hyogoro danno inizio ad una rivolta, che si conclude con la conquista della prigione. I prigionieri si inchinano a Momonosuke, mentre Shuntemaru, in realtà l'ex vassallo di Oden Ashura Doji, accetta di unirsi a Kin'emon e Cane-tempesta per sconfiggere Kaido ed Orochi. Kawamatsu, Hiyori e Zoro raggiungono il nascondiglio delle armi di Ringo, e Hiyori chiede a Zoro di cedere Shusui in cambio di Enma, la spada con cui Oden riuscì a ferire Kaido. Nell'isola di Onigashima, Kaido e Big Mom si affrontano.