Dopo che Kaido distrugge i resti del castello dei Kozuki, Rufy lo affronta venendo sconfitto con un solo colpo; l'imperatore ordina di imprigionarlo nella regione di Udon, dove si trova anche Eustass Kidd. Dopo aver chiesto di volere il dottor Vegapunk agli agenti del CP0, lo shogun di Wa Kurozumi Orochi organizza un banchetto al quale partecipa anche la più famosa cortigiana dell'isola, Komurasaki. I pirati di Big Mom risalgono la cascata che conduce a Wa facendo trainare la loro nave dalle carpe, ma una volta raggiunta la sommità vengono scacciati da King, braccio destro di Kaido, e Big Mom precipita nella cascata. Nel frattempo, l'ufficiale Page One affronta Sanji, il quale indossa la sua Raid Suit. Chopper, Momonosuke, Kiku e Tama raggiungono la spiaggia di Kuri, dove si imbattono in Big Mom, priva di memoria.