Durante il banchetto, Orochi confessa di temere il ritorno dei Kozuki, e si adira quando una bambina di nome Toko ride di lui. La situazione precipita dopo che i Pirati di Cappello di paglia entrano in azione per difendere la bambina, mentre Kyoshiro, un samurai al seguito di Orochi, colpisce con un fendente apparentemente mortale Komurasaki. Nella prigione, Rufy stringe amicizia con un vecchio prigioniero di nome Hyogoro e si ribella contro i carcerieri, ma viene portato di fronte a Queen, dove rifiuta la sua proposta di diventare un sottoposto di Kaido. Queen fa mettere a Rufy e Hyogoro dei collari che li decapiteranno se usciranno dal ring sul quale dovranno affrontare i suoi sottoposti. A Ringo, Zoro affronta il ladro che gli aveva rubato la spada, ma è costretto a rinunciare per salvare una ragazza e una bambina da Kamazo, che sconfigge. In una casa lì vicino, la donna lo cura e le rivela di essere la sorella di Momonosuke, Hiyori. A Udon, Rufy e Hyogoro affrontano sul ring i Pirati delle cento bestie, mentre nella Capitale dei fiori viene crocifisso Shimotsuki Yasuie, ex daimyo fedele ai Kozuki. Il condannato rivela i metodi che l'attuale shogun usò per salire al potere, ma viene poi raggiunto da Orochi, che, provocato, gli spara insieme alle sue guardie, uccidendolo.