Ilustración + Comix Internacional # 13

Due fratelli, entrambi re, Shariyar e Shahzaman sono legati da una profonda amicizia. Un giorno Shahzaman decide di partire repentinamente per vedere il fratello, ma dimenticatosi il pugnale prediletto regalatogli dalla regina, ritorna alla reggia. Lì sorprende la moglie a letto con un cortigiano e, preso dall'ira, ordina subito l'esecuzione di entrambi.
Al palazzo del fratello, la malinconia e la depressione sono padrone di lui e suo fratello gli suggerisce di passeggiare nel suo giardino per distogliere la mente dai brutti pensieri. Nel giardino del palazzo Shahzaman coglie la moglie del fratello ed un servitore in un amplesso, nascosti in un padiglione tra gli alberi. Sollevato di essere vittima di una sorte comune, non riesce a nascondere all'amato fratello il motivo della sua ripresa e questi, dopo essersi congedato, preso dal dolore e dalla rabbia fa decapitare la moglie infedele e il servo.
Poi Shariyar manda per il regno l'avviso di cedere al sovrano ogni notte una donna diversa del popolo che all'alba verrebbe giustiziata. Sharaz-de, figlia di un umile contadino, salutato il padre si offre come vittima di sua spontanea volontà e, dopo aver giaciuto col re, prende a raccontargli una storia. Assorbito dai racconti, il re rimanda di volta in volta l'esecuzione della fanciulla.