Ultimate X-Men Annual Vol 1 # 2

Da quando Alison Blaire, meglio conosciuta come la cantante punk Dazzler, si trova in coma a seguito delle ferite riportate in battaglia¹, Nightcrawler ha dimostrato un insolito comportamento nei confronti della sua compagna, andando frequentemente a trovarla per fermarsi nella stanza dell'ospedale a vegliare su di lei. Quando Dazzler inaspettatamente esce dal coma il mutante di impulso decide di teletrasportarla in una caverna asserendo che gli X-Men sono stati attaccati da un nemico sconosciuto e lui stesso è stato incaricato da Xavier per proteggerla. In realtà nulla di tutto questo è vero: Nightcrawler si è innamorato della ragazza e l'ha sequestrata solo per avere più tempo per stare insieme a lei. Quando Xavier scopre il disperato piano di Kurt, Dazzler viene liberata mentre gli X-Men cercano di affrontare il loro confuso compagno. Durante la battaglia, Rogue assorbe i poteri di Nightcrawler riuscendo così a fermarlo, ma, nonostante la ragazza venga a conoscenza della sofferenza del mutante (costretto in passato a subire le angherie di Arma X), non riesce ad assolverlo per il suo gesto sconsiderato.
Alla fine dell'episodio vediamo Nightcrawler tenuto sedato sotto stretta osservazione mentre Dazzler, che non si è mai sentita integrata nel gruppo, decide di abbandonare gli X-Men.

Breve episodio che in un flashback presenta Charles Xavier, Emma Frost e... la gatta Mystica.