Kaiba annuncia ufficialmente il torneo, che si svolgerà nella Città dei Duelli con nuove regole: ad ogni partecipante sono consegnate una carta di localizzazione, che dovrà cedere in caso di sconfitta, e una nuova versione del dueling disk. Il perdente di ciascun duello dovrà anche consegnare all'avversario la sua carta più rara. Infine, i giocatori che avranno raccolto 6 carte di localizzazione otterranno l'indizio per raggiungere la sede delle finali (alla quale sono ammessi 8 duellanti). Yugi e Jonouchi corrono ad iscriversi: il primo è subito accettato, mentre il secondo ha un livello troppo basso. Notando che nel suo deck è presente il Drago Nero Occhi Rossi, l'impiegato finge un malfunzionamento del sistema e modifica il livello di Jonouchi così che possa partecipare al torneo; subito dopo l'uomo informa i Rare Hunter, della scoperta. Jonouchi si separa dai suoi amici per andare in ospedale dalla sorella, che la mattina successiva subirà l'intervento agli occhi. Durante il tragitto, viene però fermato dai Rare Hunters e costretto a lottare secondo il regolamento: il duello sembra facile, ma l'avversario evoca - a sorpresa - Exodia grazie al quale vince lo scontro. I Rare Hunters aggrediscono Jonouchi e gli sottraggono il Drago Nero con la forza. Il torneo ha inizio e vi partecipano, tra gli altri, Mai, Dinosaur, Insector e Makò. Yugi sfida i Rare Hunter per riconquistare "Drago nero occhi rossi" e restituirlo a Jonouchi.