X-Factor vol 1 # 2

Ciclope soffre della sua incapacità di dire la verità a Jean riguardo sua moglie Madelyne e suo figlio. Intanto, mentre l'Uomo Ghiaccio e Bestia fanno visita a Vera Cantor, ex di Hank McCoy, per cercare un appartamento, si ritrovano attaccati dal mercenario mutante noto come Tower, il quale rapisce Bestia per portarlo da Carl Maddicks, scienziato ed ex collega di Hank. Maddicks ha bisogno della Bestia per sviluppare una formula che annulla le mutazioni. Hank rifiuta, ed il dottore costringe il mostruoso figlio mutante, Arthur, a rubare le informazioni dalla sua mente. Dopo aver iniziato gli esperimenti, Maddicks chiama X-Factor e li mette sulle tracce di Tower, per impedire al mercenario di parlare. X-Factor cattura Tower e gli chiede di aiutarli a trovare la Bestia.