Prima di riuscire a raggiungere El Morisco, Eusebio e gli Apaches Broncos decimati dal terribile Guaimas, l'uomo lupo delle Sierras, i pards devono affrontare orde di lupi famelici che, per magia, obbediscono agli ordini della diablera Mitla. Poi, abbattere il possente licantropo non è un'impresa facile: ci vogliono decine di frecce e di pallottole calibro 45 per vincerne la diabolica resistenza. La sorte di Mitla si compie invece, inaspettatamente, nel fondo delle cupe caverne dove raccoglieva i malefici fiori capaci di tramutare il fratello in lupo mannaro!
110 pagine
Ristampa: Tex Tre Stelle # 135, 136, 137, Sergio Bonelli Editore (Mag 1975/Lug 1975), Tutto Tex # 135, 136, 137, Sergio Bonelli Editore (Ott 1992/Nov 1992), Oscar Bestsellers # 854 - Tex: El morisco, Mondadori (Giu 1998), Tex Nuova Ristampa # 135, 136, 137, Sergio Bonelli Editore (Apr 2005/Mag 2005), Tex - Collezione storica a colori # 60 - Guaimas!, Sergio Bonelli Editore (Mar 2008), Le grandi storie di Tex # 18 - La valle della paura, Sergio Bonelli Editore (Apr 2016), Libri Tex (brossurati) # 7 - Due misteri per El Morisco, Sergio Bonelli Editore (Nov 2018)
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