Una sorta di mostruoso e sanguinario lupo mannaro compie massacri fra gli Apaches delle Sierras, e soltanto El Morisco, studioso di scienze occulte a Pilares, può fermare la maledizione! I pards, corsi in aiuto dell'amico e del suo fido aiutante Eusebio, vengono attaccati da Mitla, una diablera di discendenza azteca, capace di parlare con gli animali e di incitare branchi di lupi ad attaccare l'uomo. È lei la strega che tramuta periodicamente in licantropo il proprio fratello Guaimas, scatenandone la ferocia belluina contro gli indiani.
110 pagine
Ristampa: Tex Tre Stelle # 135, 136, 137, Sergio Bonelli Editore (Mag 1975/Lug 1975), Tutto Tex # 135, 136, 137, Sergio Bonelli Editore (Ott 1992/Nov 1992), Oscar Bestsellers # 854 - Tex: El morisco, Mondadori (Giu 1998), Tex Nuova Ristampa # 135, 136, 137, Sergio Bonelli Editore (Apr 2005/Mag 2005), Tex - Collezione storica a colori # 60 - Guaimas!, Sergio Bonelli Editore (Mar 2008), Le grandi storie di Tex # 18 - La valle della paura, Sergio Bonelli Editore (Apr 2016), Libri Tex (brossurati) # 7 - Due misteri per El Morisco, Sergio Bonelli Editore (Nov 2018)
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