Black Star inizia a combattere Mifune, e grazie all'allenamento che ha avuto a casa di Tsubaki, è in grado di utilizzare pienamente l'abilità della spada demoniaca di Tsubaki e combatte alla pari con lui. All'interno del castello, Ox combatte Kim, e tenta di convincerla della sua devozione verso di lei. Riesce a superare la macchina della moralità strappando i suoi amati capelli, una sua caratteristica fisica che a Kim non piace; Kim è commossa da questo atto e cede. Altrove, Kid e Free incontrano Mosquito, che si trasforma nella sua forma più forte per combattere entrambi.