Hendrickson affronta Arthur, mentre Meliodas si ritrova contro Gilthunder, ma nessuno dei combattenti sembra riuscire ad avere la meglio, quand'ecco che fa la sua comparsa Merlin, il peccato della gola. Nel frattempo, Elizabeth si sveglia in una stanza e trova suo padre, il re Bartra Liones. Meliodas si ritrova in svantaggio contro Gilthunder, Hendrickson e Vivian. Margaret e Gilthunder sono entrambi liberati dalla loro maledizione sotto forma di mostri, grazie a Meliodas. Gilthunder si schiera quindi con i Sette Peccati sconfiggendo Hendrickson. L'arrivo di Merlin mette fine alle ambizioni di Vivian, mentre Meliodas ed Elizabeth sono finalmente riuniti. Hendrickson stimola il sangue dei demoni all'interno dei cavalieri della nuova generazione, trasmutandoli in demoni ibridi.