Incoronato re della potente Aquilonia, Conan affronta la minaccia mortale dello stregone Tsotha-Lanthi in uno dei racconti più famosi di R.E. Howard adattato da Roy Thomas e Frank "Doctor Strange" Brunner: La cittadella scarlatta. Ne Il pugnale di fiamma, adattamento di una storia di Howard e L. Sprague de Camp, Conan affronta un vecchio nemico tra antiche rovine… per sconfiggere un culto antico come il tempo e malvagio quanto Erlik. Di Roy Thomas, John Buscema e Tony DeZuniga.