Roy Thomas, Gene Colan e Pablo Marcos adattano La maledizione del monolito, dove un giovane Conan affronta indicibili orrori in una strana terra a est di Turan. La tana del verme dei ghiacci (disegnata da Carmine "Flash" Infantino) vede il Cimmero imbattersi in una rara bellezza… e in una sventura senza nome! Ernie Chan torna in Lacrime nere, storia ambientata nel Deserto dei fantasmi, e John Buscema disegna Falchi su Shem, un adattamento della storia di R.E. Howard e L. Sprague de Camp.