Nel mostrarvi le storie pubblicate nel 1978, iniziamo con la seconda parte di Oltre il Fiume Nero: I bambini di Jhebbal Sag di Roy Thomas, John Buscema e Tony DeZuniga. Poi, Alfredo Alcala si unisce di nuovo a Buscema e a Thomas per Il sangue degli dei, una storia ambientata nel deserto poco dopo la dispersione della tribù degli Zuagiri. In conclusione, Il figlio della stregoneria, scritto da Thomas e Cristy Marx (Jem, Sisterhood of Steel) e disegnato da Ernie "Batman" Chan. Vi siete mai chiesti che ne è stato delle avvenenti donne salvate da Conan?