Charmy tiene occupato Rila, permettendo a Asta e Mimosa di andare avanti. Noelle riceve aiuto da Jack, mentre Yuno combatte contro Raia, Patry e un altro elfo, Ronne, che riesce a rubare la pietra di Yuno. Raia viene pero ferito da Ronne quando si rende conto che lui non è in se. Ronne rivela di essere in posseduto da un demone che usa la pietra per portare il suo vero corpo nel mondo dei mortali, e che rivela a Patry di essere stato lui a spingere i reali ad uccidere gli elfi. Asta e Mimosa arrivano e mentre Asta e Yuno provano a combattere il demone, questi rivela di aver lanciato lui l'incantesimo per resuscitare gli elfi come parte del suo piano per riconquistare il suo corpo. Patry si trasforma in un elfo oscuro e inizia ad attaccare tutti, mentre il demone se ne va dopo aver preso il suo grimorio, che ha sviluppato un quinto petalo. Nozel riesce a fermare Patry, che viene portato alla normalità da Asta. Patry stringe quindi alleanza con i cavalieri per fermare il demone, il quale inizia a combattere contro Licth, Yami e Charla, l'elfa che possiede Charlotte. Intanto Finral viene contattato da Nero che rivela la sua capacità di parlare e gli chiede di portarlo ai resti del demone vicino al villaggio di Hage. Su istruzione di Nero, Finral pone la pietre magiche sulla statua del primo imperatore magico Lumiere Silvamillion Clover. Cinquecento anni prima, il demone imprigiono Lumiere per evitare che questi potesse impedire lo sterminio degli elfi. Quando Licth uso una magia proibita per diventare egli stesso un demone in seguito al fatto, Lumiere uccise il suo amico, mentre la sua servitrice Secre Swallowtail usò le pietre magiche per sigillare prima il demone, e poi lo stesso Lumiere nella pietra, rinunciando cosi alla sua umanità e dovendo passare i secoli successivi sotto forma di anti uccello. Nel presente, il redivivo Lumiere e Secre, tornata alla sua vera forma, si uniscono alla battaglia contro il demone.