Nel mondo dei sogni, il gruppo di Vanessa inganna Reve inducendola a sognare la vera Dorothy, che impegna Reve in una battaglia metafisica che distrugge la dimensione del sogno, mentre l'elfa viene sconfitta nel mondo reale da Luck e Magna. Mentre Yami, Jack, Rades e Valtos inseguono Patry e gli elfi, gli altri rimangono dietro per affrontare Drowa ed Eclat. Grazie all'aiuto di Henry, Gordon e Gray, Asta riesce a far tornare i due fratelli alla normalità. Raggiunti da Fuegoleon e Mereoleona, Asta, Noelle, Mimosa e Nozel si recano con loro nel palazzo reale oscuro, mentre gli altri membri del Toro Nero rimangono indietro per fronteggiare i restanti elfi. All'interno del palazzo, il gruppo viene diviso e ognuno affronta un avversario diverso: Asta e Mimosa affrontano Rila, Noelle si ritrova contro Fana, mentre Mereoleona e Fuegoleon affrontano Vetto e un elfo che possiede il corpo del nuovo comandante dell'Orca Viola, Kaiser Granvorka. Gli altri cavalieri magici guidati da Yuno intanto giungono in aiuto del Toro Nero, mentre questi entra nel palazzo accompagnato da Charmy, che si ritrova nella stanza dove Asta e Mimosa stanno affrontando Rila. Quando l'elfo distrugge il piatto che Charmy gli aveva offerto, questi si infuria e risveglia il suo potere nascosto dovuto all'essere per meta appartenente alla razza dei nani, che le consente di usare una magia in grado di divorare gli incantesimi altrui.