Gli elfi guidati da Latry, si dirigono verso il castello reale per uccidere le famiglie reali. Finral arriva con Yami e combattono gli elfi con Jack the Ripper, mentre Nozel, Noelle e i loro compagni arrivano. Yami, Jack e Finral decidono di proteggere il re, mentre Nozel e Noelle cercano di salvare i loro fratelli, ma l'elfa che li attacca lancia un incantesimo che rende difficile il controllo degli incantesimi. Quando Nozel viene ferito, Noelle usa la sua magia per creare un'armatura, grazie alla quale riesce a battere l'avversaria. Grazie all'aiuto di Zora, Nozel e Noelle sconfiggono i restanti nemici. Nella stanza del re, il gruppo di Yami affronta Latry, riuscendo a sconfiggerlo. Patry arriva alla base dove incontra Raia, che ha posto le anime di Vetto e Fana in corpi artificiali, insieme a Drowa e Ecra, gli elfi che possiedono Gauche e Marie. I membri riuniti della Cerchia di Sephira, dieci elfi che hanno ricevuto la rivelazione divina, procedono per aprire il palazzo reale oscuro, spazio tra il mondo dei vivi e dei morti, dove intendono usare la pietra magica di Yuno per rendere permanenti le reincarnazioni. Asta e gli altri membri del Toro Nero si uniscono alla battaglia, ma Reve, un'elfa che possiede il corpo della comandante Dorothy Unsworth, usa la sua magia per spedire Vanessa, Charmy, Luck, Magna e Sally in un'altra dimensione, mentre Drowa e Patry distruggono la loro base.