Asta giunge in aiuto dei suoi compagni guidato dalla magia di Vanessa, e riesce a liberare Luck mentre esorcizza Ruful. La banda raggiunge la base del Toro Nero e apprende che anche Gauche è posseduto mentre Charmy ripristina la loro magia in modo che Henry possa riconfigurare la propria base in un veicolo per raggiungere la capitale. Nel frattempo, dopo che Patry si è risvegliato e se ne è andato nella capitale, Rades improvvisamente risorge, avendo ottenuto un nuovo incantesimo al momento della sua morte. Resuscita poi Sally e Valtos, e il trio finisce per unire le forze con il Toro Nero allo scopo di vendicarsi di Patry. Nella capitale, Yami affronta una Charlotte posseduta mentre Gueldre e Lebuty fuggono dalla loro prigione durante il caos. Fuegoleon e Finral si svegliano per unirsi al combattimento, il primo dopo aver acquisito Salamandra, mentre il secondo vuole liberare Langris dalla possessione del cugino di Patry, Latry.