Noelle e Kirsch sono sopraffatti da Luck posseduto. Raia si unisce al suo compagno Rila dopo che questi ha occupato il corpo di Rill, spiegando che l'antimagia non può fermarli ora e il loro intento di recuperare il grimorio di Licht e le spade di Asta. Nonostante Mereoleona ordini loro di andarsene, Asta e Zora tornano in suo aiuto per portarla in salvo, prima che Raia afferri Asta per portarlo da Licht. Arrivano mentre Mimosa viene catturata dagli elfi che possiedono Klaus e Hamon, Yuno rivela di avere il controllo su se stesso nonostante sia diventato un Elfo. Anche se Asta e Yuno mettono fuori combattimento Klaus e Hamon, si ritrovano a combattere un Licht completamente rianimato che reclama solo una delle sue spade, e mentre Asta e gli altri Royal Knigths fuggono, la fortezza avanza nella capitale. I Royal Knights si chiedono come liberare i loro compagni posseduti, mentre Asta e Yuno si recano nel villaggio di Hage, dove hanno a che fare con un elfo che usa il corpo di un cavaliere magico per attaccare l'orfanotrofio, e Asta apprende la spada che ha preso da Licht gli permette di rimuovere l'anima dell'elfo possedente e ripristinare il corpo ospite alla normalità. In un altro villaggio, Magna e Vanessa vengono attaccati da Ruful, un elfo che possiede il corpo di Luck.