I membri del Toro Nero respingono l'attacco, ma i nemici riescono a prendere la pietra e a fuggire. Julius intanto viene raggiunto da William, il quale assume le sembianze di Licth, rivelando che i due condividono lo stesso corpo. Intenzionato ad impossessarsi delle pietre magiche custodite dall'imperatore, lo attacca, ma questi si rivela superiore. Licth lancia quindi un incantesimo con l'intento di uccidere tutti gli abitanti del regno, ma Julius riesce cancellarlo. Licth coglie l'occasione per ferirlo mortalmente, per poi fuggire in seguito all'arrivo di Yami. Raggiunta la stele, Licth rivela ai suoi sottoposti il suo odio per gli umani e usa le pietre per lanciare un incantesimo. Secoli prima Licht, che era il capo degli elfi, si innamorò di una donna umana, che era la sorella del primo Imperatore Magico di cui era amico. Durante il loro matrimonio però gli elfi furono attaccati e sterminati dagli umani. Licht usò apparentemente una magia proibita per sospendere le anime degli elfi. Patry, un elfo amico di Licth, si reincarnò nel corpo di Willam, e usò la sua somiglianza con Licht per assumere l'identità dell'amico e rianimare i suoi compagni elfi, resuscitando prima i Third Eye all'interno di corpi umani e poi progettando di fare lo stesso con gli altri. Come effetto del rituale, i membri dell'Occhio magico vengono sacrificati, mentre numerosi abitanti di Clover vengono posseduti dagli spiriti degli elfi e attaccano gli umani.