Yuno mostra un incantesimo che lo rende in grado di competere con il comandante. Questi pero nell'eccitazione distrugge il suo stesso cristallo, decretando la vittoria della squadra di Yuno. Pochi giorni dopo, Mereoleona si reca alla base del Toro Nero e dice ad Asta, Noelle e Luck che hanno superato l'esame. Giunti alla base dei Royal Knigths, i tre incontrano gli altri che hanno superato l'esame, tra cui Yuno e Zora, che rivela inoltre di essere entrato nel Toro Nero. Forti della presenza di Mereroleona e Nozel, i Royal Knigths fanno irruzione nel covo nemico, sconfiggendo molti avversari. Raia tenta di infiltrarsi nella squadra di Mereoleona assumendo le sembianze di Asta, ma finisce per essere sopraffatto dalla comandante quando il suo stratagemma viene rapidamente esposto. Nel frattempo, Rades, Valtos e Sally lanciano un attacco al rifugio del Toro Nero, dove si trovano Gauche, Gordon e Grey. In loro aiuto arriva un uomo che si presenta come Henry, un membro del Toro Nero la cui magia gli consente di manipolare l'edificio.