Vetto attiva una magia di autodistruzione con l'obbiettivo di eliminare gli avversari, ma viene ucciso da Yami, liberatosi con il Grande Sacerdote. Il Toro Nero recupera così la pietra magica e vengono ricevuti dall'Imperatore Magico che vuole complimentarsi, anche se l braccia di Asta restano notevolmente compromesse. Proprio in quel momento la città di Kiten, sul confine, viene attaccata dall'esercito del Regno di Diamond guidato da tre Generali Scintillanti, Yargos, Broccos e Ragus. A fermare l'attacco sopraggiunge la squadra dell'Alba Dorata e Asta, assieme a Finral, Yami e Charmy, vanno ad assistere lo scontro, ma quando arrivano i nemici sono stati gia sconfitti. William Vengeance viene raggiunto da Yami, sospettoso che in realtà dietro la sua maschera si nasconda il capo dell'Occhio Magico, ma scopre invece che serve a nascondere i segni di una maledizione impressi sul suo volto. Asta incontra Yuno e rinnovano la loro sfida. In seguito, poiché le sue braccia non riescono a guarire, Asta viene al migliore medico della capitale, dove scopre di essere stato infettato da una potente maledizione e di aver irrimediabilmente perso l'uso delle braccia: i membri del Toro Nero vengono a sapere la cosa da Finral che accidentalmente ha ascoltato la conversazione tra il giovane e il dottore e decidono di trovare un modo per guarire il compagno.