Per trovare una cura alla maledizione che ha colpito le braccia di Asta, i membri del Toro Nero si dividono in coppie per svolgere più velocemente la ricerca. Vanessa, in particolare, si dirige alla Foresta delle Streghe, una minuscola nazione al confine tra Diamond e Clover abitata solamente dalle streghe. Asta e Noelle tuttavia decidono di raggiungerla assieme a Dominante Code, anche lei una strega, suo marito Fanzel Kruger, fuggito da Diamond, e l'allieva di lui Mariella. Purtroppo l'infiltrazione non va come sperato e vengono subito scoperti, prima di schiantarsi contro il palazzo della Regina delle Streghe; qui scoprono che quest'ultima sta torturando Vanessa, considerata una traditrice delle streghe. In quel momento tuttavia la foresta viene attaccata dall'Occhio Magico della Notte Bianca e dal Regno di Diamond: tra di loro Fana del Third Eye, Mars, già affrontato in passato da Asta e Yuno, e un Generale Scintillante di nome Radols. Assieme alle streghe decide di combattere il gruppo di infiltrati e per permettere ad Asta di combattere la Regina delle Streghe decide di curare le sue braccia. Così mentre Asta e compagni combattono Fana e la sua Magia degli Spiriti Salamander, Fanzel si scontra con Mars e Radols, suoi vecchi allievi durante gli esperimenti a cui i due ragazzi furono sottoposti assieme a Fana. Radols indirizza poi i suoi attacchi verso Dominante, ma sorprendentemente Mars salva la donna.