Con l'aiuto inaspettato di Kikyo, Naraku possiede ora un grosso frammento della Sfera delle Quattro Anime e, col potere che ne deriva, riesce a generare altri demoni pressoché invincibili. Come se non bastasse, Sesshomaru è sempre alla ricerca di un rimpiazzo per Tenseiga e si rivolge a un mastro spadaio senza scrupoli... Riusciranno Inuyasha e i suoi ad avere la meglio su queste ultime terribili minacce?