Sesshomaru trova i resti di Jaken e lo riporta in vita grazie a Tenseiga. Kaijinbo, controllato da Tokijin, cerca Inuyasha per aver ucciso Goshinki. Gli amici di Inuyasha lo trattengono poiché è ancora in forma umana. Sango lancia Hiraikotsu a Kaijinbo, ma lui lo taglia a metà con Tokijin. Miroku si muove velocemente fuori dalla portata visiva di Kaijinbo e gli spacca la testa in due, ma Tokijin fa continuare Kaijinbo a muoversi. Mentre Inuyasha fa di tutto per unirsi alla lotta, Totosai atterra tra i due fronti. Inuyasha afferra la nuova Tessaiga da Totosai. Tessaiga è un po' più potente, ma i suoi poteri demoniaci non possono essere usati finché Inuyasha è nella sua forma umana. Ma giunge l'alba ed Inuyasha riacquista i suoi poteri. Tessaiga si trasforma, ma ora è troppo pesante da maneggiare per Inuyasha se non con grande sforzo. Tessaiga e Tokijin si scontrano nuovamente, mentre il corpo di Kaijinbo si disintegra incapace di reggere il confronto. Totosai dice che il peso aggiuntivo è dovuto alla zanna di Inuyasha e che quest'ultimo deve aumentare la sua forza se vuole tornare a brandirla come si deve. Sesshomaru arriva e reclama Tokijin, dominando la sua aura maligna con la propria. Sesshomaru, curioso sulla trasformazione demoniaca di Inuyasha, inizia un combattimento con lui. Riesce a togliere Tessaiga dalle mani di Inuyasha e rimane a guardare la trasformazione demoniaca conseguente. Totosai emette ancora del fuoco e, sotto la sua copertura, il gruppo di Inuyasha scappa via. Totosai ripara Hiraikotsu mentre persuade Inuyasha, insieme con i suoi amici, a non separarsi più da Tessaiga. Loro sanno che Tessaiga sopprime il potere del sangue demoniaco di Inuyasha, ma non lo rivelano al mezzodemone. Volendo essere libera dal volere di Naraku, Kagura chiede a Sesshomaru di ucciderlo. Naraku intanto crea Juromaru e Kageromaru. Koga chiede ad Inuyasha dove si trovi il castello di Naraku, ma il mezzodemone non lo sa. Koga se ne va, ma poi sente l'odore di Naraku. Trova quindi un suo simulacro con Juromaru in una gabbia. Naraku lascia uscire Juromaru e, dopo un veloce combattimento, Koga se ne va, passando accanto al gruppo di Inuyasha. Mentre arriva Inuyasha, Naraku toglie a Juromaru la museruola e le catene. Juromaru distrugge quindi il feticcio. Inizia una lotta tra Inuyasha e Juromaru. Kageromaru emerge dallo stomaco di Juromaru e si unisce alla lotta, ma è troppo veloce e all'inizio non può essere visto. Kageromaru morde Inuyasha più volte. I compagni di Koga gli fanno notare che Kagome è in pericolo, così il demone lupo si unisce nuovamente alla lotta. Inuyasha si concentra su Juromaru mentre Koga lotta con Kageromaru. Kageromaru inizia ad andare sottoterra per nascondere la sua posizione tra i suoi attacchi. Inuyasha è ferito e perde conoscenza. Kageromaru minaccia di divorare Kagome causando il risveglio di Inuyasha.