Inuyasha e i suoi compagni si lasciano alle spalle lo scontro con Sesshomaru e incontrano un nuovo nemico, il suo nome è Koga, della tribù dei demoni lupo. Koga prende di mira Kagome e la rapisce, per Inuyasha quindi inizia un'altra importante sfida. Quali saranno i piani del suo nuovo avversario? Nel frattempo Naraku si macchia dell'uccisione di diversi membri della tribù dei demoni lupo e diventa un bersaglio dello stesso Koga. Ma nella sua ricerca dei frammenti della Sfera, Naraku viene aiutato da due donne misteriose e...!