Miroku interroga il monaco Hakushin sulle ragioni che lo portano ad aiutare Naraku. Hakushin ammette di sapere che Naraku è il più vile dei demoni, ma non gli importa. Il monaco spiega che la sua anima si è trovata nell'oscurità per moltissimo tempo prima che Naraku lo liberasse. Jakotsu intanto combatte con Inuyasha che è in difficoltà a causa della sua forma umana. Jakotsu vuole uccidere Inuyasha lentamente perché vuole vedere il mezzodemone chiedere pietà e urlare per il dolore. Miroku non può toccare Hakushin con la semplice forza umana, quindi ricorre al Foro del Vento. All'inizio anche quello sembra non avere effetto, ma poi il tempio inizia a disintegrarsi ed a confluire nel Foro. In ogni caso, prima che Hakushin stesso possa essere risucchiato, appaiono i saimyosho e Miroku è costretto a chiudere il Foro del Vento. Hakushin scappa dal Monte con una piccola barriera spirituale a proteggere la sua persona. Kikyo osserva la fuga del monaco e va ad indagare. Frattanto, la barriera spirituale si fa più debole e così Inuyasha, che stava sanguinando in maniera tale che presto sarebbe morto, si ritrasforma in mezzodemone ed è finalmente in grado di prendere parte al combattimento. Inuyasha immobilizza Jakotsu, quindi va via, lasciandolo ferito ma vivo, alla ricerca di Naraku, la cui aura è ora molto potente. Renkotsu prende il frammento di sfera di Jakotsu, uccidendolo. I saimyosho riferiscono a Bankotsu le azioni di Renkotsu. Successivamente, Renkotsu trova Bankotsu e fa un piano per ucciderlo. Ma Bankotsu agisce per primo ed uccide Renkotsu. Kikyo trova Hakushin. La donna lo convince ad abbassare il suo scudo personale e lo abbraccia. Lei gli fa finalmente capire di essere stato ingannato da Naraku. Con la sua anima finalmente in pace, Hakushin abbassa la barriera ed ascende al paradiso. La barriera del Monte quindi non esiste più e l'aura malvagia di Naraku ne fuoriesce uccidendo la vegetazione circostante, mentre molti dei suoi demoni fuggono. Bankotsu, desideroso di vendetta, blocca il cammino di Inuyasha verso Naraku. I due combattono. Miroku e Sango incontrano nuovamente Kagura e la donna distrugge il sentiero che la coppia stava percorrendo facendoli precipitare nelle profondità del Monte, dove il duo trova dei resti di molti demoni e di alcune creazioni di Naraku simili a neonati. Koga, Kagome, Shippo e Kirara intanto entrano nel Monte per cercare gli altri. Inuyasha taglia Bankotsu in due. La pietra della montagna diventa carne ed avvolge parzialmente Inuyasha. Essa avviluppa completamente Koga ed inizia a versare acido su Kagome. La testa di Naraku fa la sua comparsa e spiega che il Monte è ora il suo corpo ed il gruppo quindi si trova nell'intestino del mezzodemone, ma lui non sembra intenzionato a digerirli. Naraku si impossessa di tutti i frammenti della sfera e li usa per completare la sua trasformazione: nella sua nuova forma Naraku si rivela immensamente più potente di prima. Inuyasha usa il Taglio del Vento contro Naraku, ma essa rimbalza semplicemente per le pareti interne del Monte. Naraku dice che l'azione di Inuyasha avrà come unica conseguenza la morte sua e dei suoi amici.