Naraku ha intrappolato l'energia del Taglio del Vento di Inuyasha così da farla rimbalzare senza sosta all'interno del Monte Hakurei fino a farle decimare il gruppo di Inuyasha. Kikyo vede Kagura lasciare il Monte Hakurei con un bambino e le scaglia una freccia sacra, mancandola per un pelo. Kagura sta per contrattaccare quando il bambino la ferma. Kagome scaglia una freccia sacra verso Naraku, interrompendo il suo controllo sul Taglio del Vento e separando così Koga dalla barriera di Naraku. Naraku fa collassare volontariamente il Monte Hakurei, sperando di eliminare il gruppo di Inuyasha. Ad ogni modo, Miroku e Sango scappano su Kirara e Kagome su Shippo mentre Inuyasha decide di salvare Koga. Naraku intanto uccide Kikyo, facendo poi precipitare il suo corpo in un fiume di miasma per farlo dissolvere. Sesshomaru arriva e fa a pezzi Naraku, ma il corpo del mezzodemone semplicemente si riassembla e rispedisce indietro a Sesshomaru la forza del suo stesso attacco. Poi Naraku va via. Inuyasha accusa Sesshomaru di aver permesso che Kikyo morisse. Sesshomaru dice che Naraku l'ha uccisa e che Inuyasha è colui che ha fallito ancora una volta nel salvarla. L'obiettivo principale di Naraku nel periodo passato all'interno del Monte Hakurei era rimuovere il suo cuore umano così da essere in grado di uccidere Kikyo. La sua fuga, la scomparsa della sua aura e l'arrivo della Squadra dei Sette erano quindi solo diversivi per guadagnare tempo e riuscire nel suo intento. Inuyasha cerca i resti di Kikyo, ma non riesce a trovare nulla. I demoni di Naraku hanno ucciso gli abitanti di tre villaggi. Mentre il gruppo di Inuyasha li seppellisce, un monaco dice di aver visto Kikyo. Inuyasha si separa dal resto del gruppo per cercarla nuovamente. Gli altri, intanto, si fanno catturare di proposito da dei soldati per non essere costretti a combatterli. I soldati li legano e li portano via. Kagome viene portata in una stanza separata. Gli altri stanno per essere giustiziati insieme ad altri sfortunati viaggiatori. Shippo e Kirara si nascondono per evitare la cattura e vanno in cerca di Inuyasha. I due incontrano i demoni di Naraku e scappano a stento. Incontrano quindi Inuyasha e lo richiamano indietro. Kagome incontra Kagura, il monaco (un morto animato dalla danza dei cadaveri di Kagura allo scopo di catturarla) ed il bambino. Sango rompe le sue corde, poiché sta per essere uccisa, e quelle di Miroku. I due contrastano i soldati. Il bambino indaga l'animo di Kagome in cerca del male, ma ha difficoltà nel trovarne. Infine, lui si concentra sulla sua gelosia nei confronti di Inuyasha e Kikyo e prova ad usarla per controllarla. Il suo obiettivo è impossessarsi della sua facoltà di rilevare i frammenti della sfera per Naraku. Inuyasha arriva e sconfigge senza tanti complimenti i soldati. Ma Kagome viene portata via da Kagura. Kagura prova ad inserire un frammento corrotto della sfera in Kagome per consolidare il suo controllo su di lei, ma la ragazza lo respinge. Inuyasha arriva e la libera. Inuyasha usa il Taglio del Vento su Kagura, Kanna ed il bambino, ma essa gli viene riflessa dallo scudo che circonda i tre. Inuyasha e Kagome litigano riguardo a Kikyo. Kagome torna a casa. Naraku scopre dove si trova l'ultimo frammento della sfera da un demone, Mimisenri, che può udire qualsiasi cosa. Esso si trova al confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, lo stesso posto in cui si trova la tomba del padre di Inuyasha. Inuyasha va nella Tokyo moderna e riporta Kagome nell'epoca Sengoku. Uomini la cui pelle sembra essere stata strappata via vengono buttati in un fiume da un gruppo di donne. Gli uomini sono stati scannati da un'immagine su un rotolo appesa ad una parete, venerata dal gruppo di donne. Il gruppo di Inuyasha incontra Shinosuke che sta cercando la sua fidanzata scomparsa, Wakana. Il gruppo visita il villaggio delle donne. Le donne negano, mentendo, di avere con loro Wakana, ma invitano il gruppo a rimanere per la notte. Le donne del gruppo (Kagome, Sango, Kirara) vengono però separate dagli uomini (Inuyasha, Miroku, Shippo, Shinosuke). L'immagine sul rotolo dice a Wakana di portargli Shinosuke.