Mentre è parzialmente accecato dal veleno di Sesshomaru, Inuyasha "sente l'odore" di una cicatrice nel vento e colpisce Sesshomaru con un nuovo attacco, il Taglio del Vento. Appare un lampo di luce e Sesshomaru scompare, apparentemente distrutto. Totosai decide che Inuyasha è all'altezza di avere Tessaiga dopotutto e ne affila la lama. Totosai dice che Tenseiga ha scelto di salvare Sesshomaru, con sua grande sorpresa. Poco lontano da lì, Sesshomaru si sveglia paralizzato per le sue ferite, ma vivo. Una bambina, Rin, lo trova, gli bagna la testa con dell'acqua e gli offre del cibo che lui rifiuta. Rin viene picchiata da alcuni abitanti del villaggio per aver rubato dei pesci. Sesshomaru le chiede cosa le sia accaduto, ma lei sorride semplicemente. Il villaggio di Rin viene attaccato dai lupi di Koga. Quest'ultimo arriva ed uccide un uomo per impadronirsi di un frammento della sfera. Rin scappa via, ma viene inseguita e poi uccisa dai lupi, che poi si cibano degli abitanti del villaggio. Sesshomaru sente odore di sangue, trova il corpo di Rin nella foresta ed usa Tenseiga per ridarle la vita. Il gruppo di Inuyasha arriva al villaggio ed uccide alcuni lupi. Gli altri scappano e vanno ad avvertire Koga. Il demone lupo torna e combatte con Inuyasha. Kagome dice ad Inuyasha che Koga ha dei frammenti della sfera nel braccio destro ed in entrambe le gambe. Inuyasha sta quindi per usare il Taglio del Vento su Koga quando il demone lupo si accorge del grave pericolo e si ritira. Il gruppo di Inuyasha parte quindi all'inseguimento, ma cade in un'imboscata e Koga rapisce Kagome e Shippo. Mentre Inuyasha, Miroku e Sango partono all'inseguimento, vengono attaccati dalle Paradisee (giganteschi demoni - metà uomo, metà uccello). Shippo lascia una traccia con i suoi funghi magici che mostra il sentiero percorso da Koga. Koga dice a Kagome che impedirà ai suoi lupi di divorare lei e Shippo se lei lo aiuterà ad individuare i frammenti della sfera, in particolar modo un frammento posseduto dal Re delle Paradisee, mortali nemici dei demoni lupo. Poi stabilisce che lui sarà il suo compagno anche se lei lo respinge. Kagome mostra a Koga dove si trova il frammento del Re delle Paradisee; all'interno della sua bocca, sul palato. Poi usa una freccia sacra per salvare uno degli amici di Koga mentre è in atto il combattimento tra i demoni lupo e le Paradisee. Il gruppo di Inuyasha arriva e da una mano per distruggere le Paradisee, ma il Re scappa. Quindi Koga ed Inuyasha iniziano un nuovo combattimento per Kagome. Il Re torna ed attacca Koga rubando il frammento dal suo braccio e ferendolo gravemente. Inuyasha distrugge il Re con un Taglio del Vento e prende i suoi due frammenti della sfera. Inuyasha sta per uccidere anche Koga per ottenere i suoi due frammenti, ma Kagome lo ferma dicendo "seduto!". Gli amici di Koga lo portano via nonostante le sue proteste. Kagome ed Inuyasha litigano e lei torna alla Tokyo moderna.