Inuyasha è impegnato nel combattimento con il kodoku (il demone composto che diverrà il nuovo corpo di Naraku) per proteggere Kikyo e se stesso. Kagome arriva e salta anch'ella nella caverna per proteggere Kikyo, pensando che ciò calmerà Inuyasha. Kikyo le dice che invece ciò gli farà perdere la ragione. Kikyo lancia una freccia che rompe l'incantesimo di Naraku che sta trattenendo il kodoku nella caverna. Quest'ultimo esce all'esterno, portando con sé anche Kikyo, Kagome ed Inuyasha. Il kodoku attacca Naraku per catturarlo, ma viene assorbito da lui, diventando il suo nuovo corpo. Inuyasha prova ad attaccare Naraku, ma si ritrova bloccato da una barriera. Naraku va via portando Kikyo con sé. Al castello di Naraku, Kikyo e il mezzodemone discutono del loro passato. Il gruppo di Inuyasha si ritrova bloccato in illusioni da incubo create da Naraku. Solo Kagome ne è immune. Kagome distrugge Naraku, ma è solo un simulacro. Il terreno si apre inghiottendo Kagome, che però rimane aggrappata a delle radici. Kikyo finisce di distruggere il feticcio, poi dice a Kagome che la ragazza è colei che Naraku teme di più. La preoccupazione di Inuyasha per Kagome lo aiuta a liberarsi dall'illusione in cui era intrappolato. Libera quindi Miroku che risveglia Sango. Kikyo ruba il frammento di sfera di Kagome e le dice che una solo di loro due (Kikyo e Kagome) è necessaria mentre la lascia cadere in un precipizio. Inuyasha afferra Kagome giusto in tempo. Kikyo scappa, va da Naraku e gli consegna il frammento della sfera. Il piano di Kikyo è lasciar collezionare a Naraku tutti i frammenti e poi ucciderlo una volta che avrà ottenuto il gioiello completo. Sesshomaru scopre che Tōtōsai è scappato da casa sua per evitarlo. Inuyasha viene sorpreso da Totosai che lo attacca con un martello. Poi blocca Tessaiga con un panno di pelle. Totosai dice di stare mettendo alla prova Inuyasha e che distruggerà Tessaiga (creatura dello stesso Totosai) se il mezzodemone non si rivelerà all'altezza. Sesshomaru arriva e minaccia di uccidere Totosai per non aver creato una spada come Tessaiga per lui. Inuyasha e Sesshomaru iniziano quindi un duello. Totosai interrompe la lotta con uno sbuffo di fuoco e spiega che lui diede Tenseiga a Sesshomaru e che quest'ultima è addirittura superiore a Tessaiga. Sesshomaru definisce Tenseiga "una inutile zanna". Totosai rompe il terreno distruggendolo con il suo martello, facendo fuoriuscire della lava. Il gruppo di Inuyasha scappa quindi con Totosai. Sesshomaru dimostra a Jaken che non può ucciderlo con Tenseiga che è una spada guaritrice. Totosai lascia il gruppo, poi torna inseguito da Sesshomaru. Inuyasha e Sesshomaru combattono nuovamente. Sesshomaru sta usando il braccio di un drago per contrastare Tessaiga. Dopo aver sentito della tecnica della Cicatrice del Vento di Tessaiga, Inuyasha si domanda come fare per usarla.