Nella Tokyo moderna, le amiche di Kagome la spingono a dare un appuntamento a Hojo. Date le sue resistenze, le tre ragazze accusano la loro amica di avere un altro ragazzo e le chiedono di conoscerlo. Quando lei alla fine parla di Inuyasha, loro consigliano a Kagome di scaricare questo teppista violento, egoista e doppiogiochista. Kagome prova a difenderlo, quindi le sue amiche concludono che lei lo ama. Inuyasha entra nella stanza di Kagome attraverso la finestra e Sota lo sorprende lì. Sota dice che Kagome era davvero di cattivo umore, così InuYasha dice a Sota di non rivelare alla sorella di averlo visto e torna nel passato. Kagome studia per i suoi esami, ma si addormenta. Inuyasha torna e la guarda addormentata, poi scappa via quando sente la sua sveglia suonare. Kagome torna nel passato e sta per scusarsi (non sentitamente) con Inuyasha, quando lui le chiede scusa per averle rotto la sveglia. Il gruppo di Inuyasha è alla ricerca di un orso che ha iniziato a divorare esseri umani dopo che un frammento di sfera è stato posto sulla sua fronte. Mentre stanno per abbatterlo, appaiono i Saimyosho, avvelenano l'orso e gli rubano il frammento. Il gruppo di Inuyasha segue i Saimyosho. I compagni di Koga hanno sentito di un castello dove sono custoditi molti frammenti della sfera e decidono di fare irruzione senza di lui. Kagura è lì e li uccide. A Koga viene dato un finto frammento della sfera, che poi si rivelerà velenoso, e va ad aiutare i suoi compagni. Il gruppo di Inuyasha arriva al castello e Kagura fa attaccare Inuyasha dai cadaveri dei demoni lupo, in modo da coprirlo con il loro sangue. Koga a e crede sia stato Inuyasha ad ucciderli. Koga e Inuyasha dunque combattono. Miroku e Sango distruggono il simulacro di Naraku. Koga sembra stare per riuscire ad uccidere Inuyasha. Quindi Kagura muove i cadaveri in modo da attaccare Koga. Koga capisce di essere stato imbrogliato, ma sviene per il veleno del falso frammento. Inuyasha si riprende e prova ad usare il Taglio del Vento contro Kagura, ma non ci riesce perché Kagura controlla il vento. Kagome lancia una freccia che interrompe brevemente il controllo di Kagura, permettendo ad Inuyasha di usare il Taglio del Vento contro di lei. Il kimono di Kagura viene strappato, lasciando intravedere un marchio a forma di ragno sulla sua schiena (come quello di Naraku). La donna scappa. Per il marchio posto sulla sua schiena ed un odore simile a quello di Naraku, il gruppo di Inuyasha conclude che Kagura è un'emanazione di Naraku. Koga intanto sta morendo per il veleno. Kagome usa una freccia per strappare via il falso frammento dal suo braccio. Koga si riprende immediatamente e scappa via. Kagura intanto affronta Naraku, accusandolo di averla messa in pericolo non rivelandole i veri poteri di Tessaiga. Naraku minaccia di ucciderla. Koharu, una ragazza quattordicenne che ama Miroku, si sta nascondendo da alcuni uomini che l'hanno schiavizzata. Gli uomini scambiano quindi Sango per Koharu, iniziando una lotta in cui perdono velocemente. Koharu è felicissima di rivedere Miroku dopo tre anni. Kagome e Sango lo sospettano di aver conosciuto carnalmente Koharu quando aveva solo undici anni e ne sono sconvolte. Miroku nega tutto. Koharu vuole unirsi al gruppo di Inuyasha per stare con Miroku, ma il monaco dice che sarebbe troppo pericoloso per lei. Sango inizia a sentirsi gelosa. Il gruppo porta Koharu dove la ragazza sarà trattata bene invece che come una schiava. Prima che il gruppo vada via, però, Kanna, un'altra emanazione di Naraku, arriva e ruba le anime degli abitanti del villaggio con il suo specchio. Sango le lancia il suo Hiraikotsu, ma lo specchio di Kanna para il colpo e glielo restituisce, mettendola fuori combattimento. Koharu, sotto il controllo di Kanna, afferra Kagome e Kanna prova a rubare l'anima a Kagome. Nel frattempo, gli abitanti del villaggio sono impegnati in combattimento con Inuyasha, mentre arriva Kagura.