Shippo difende una ragazza, Satsuki, dall'essere picchiata da alcuni ragazzi ai quali aveva rubato il cibo. Tutta la sua famiglia è morta, ma lei credo che il suo fratello più grande tornerà dalla guerra e la proteggerà. La ragazza mostra a Shippo il suo "frammento di sfera" dal quale lei si aspetta che venga realizzato il suo desiderio. Miroku esorcizza un demone lucertola dalla casa del capovillaggio. Shippo porta Satsuki alla casa del capovillaggio dove il gruppo è ospite. Inuyasha minaccia di portarle via il frammento, se è autentico. Kagome e Sango lo guardano e lasciano andare Satsuki. Il gruppo dice a Shippo che in realtà il frammento è solo una pietra, quarzo. Il capovillaggio spiega che lui si offrì di adottare Satsuki, ma la ragazza si era sempre rifiutata di lasciare la catapecchia dove viveva la sua famiglia poiché credeva nel ritorno del fratello. Shippo prova a rubare un vero frammento della sfera mentre Kagome sta dormendo poiché si è preso una cotta per Satsuki, ma Inuyasha lo ferma. Satsuki dice a Shippo che suo fratello è tornato, ma il demone volpe capisce che in realtà quello è il demone lucertola trasformato da un incantesimo. Il demone prende Satsuki in ostaggio, ma Shippo la aiuta a scappare. Inuyasha e Miroku uccidono il demone e danno tutto il merito dell'azione a Shippo. Satsuki accetta di trasferirsi dal capovillaggio. Il gruppo di Koga e quello di Inuyasha captano entrambi l'odore di Naraku e Koga corre più avanti di Inuyasha. Il castello di Naraku è stato ricostruito in un posto diverso da dove prima erano le rovine. Tutti i suoi occupanti umani sono morti a causa dell'aura velenosa. Lo specchio di Kanna mostra a Kagura che Koga è in arrivo e Kanna dice che Naraku non c'è (in realtà sta riassemblando il suo corpo nella cantina del castello). Kagura decide di attaccare Koga di sua iniziativa. La signora del vento porta anche la guardia del castello, un centinaio di scheletri in armatura e spada, con sé. Quando Koga la attacca, Kagura crea un vortice intorno a lui, fatto delle ossa delle guardie. Koga subisce delle continue ferite che presto lo porteranno alla morte a causa delle ossa e delle spade del vortice. Nel frattempo, Inuyasha è tornato nella sua forma umana a causa della luna nuova. Koga riesce a saltare oltre il centro del vortice e ad uscirne dall'alto, atterrando all'esterno. Kagura riesce a togliere i frammenti dalle gambe del demone lupo con la sua danza delle spade. Quindi prende i frammenti e sta per uccidere Koga quando arriva il gruppo di Inuyasha. Kagura quindi scappa con i frammenti. Insieme, il gruppo di Inuyasha e quello di Koga la inseguono. Kagura va da Sesshomaru e gli offre i frammenti, se il demone ucciderà Naraku. Sesshomaru rifiuta. Kagura gli dà del codardo. Kagura incontra i suoi inseguitori e, scioccamente, decide di combatterlo. Distratta dall'inaspettato arrivo dei demoni di Naraku, Kagura viene colpita da Koga e perde i frammenti. Kagura ferisce Koga. Inuyasha si fa avanti ad affrontarla proprio quando si sta trasformando da umano a mezzodemone. La donna capisce che il suo periodo di debolezza coincide con le notti di luna nuova. Lo attacca quindi con la danza del drago. Il mezzodemone risponde col Taglio del Vento, che non avrebbe funzionato su di lei prima dell'uccisione di Ryukotsusei. I demoni di Naraku si sacrificano per salvare Kagura, che scappa. Koga rimette i frammenti nelle gambe e scappa prima che Inuyasha li possa prendere. Quando Kagura torna al castello di Naraku, lui minaccia di riassorbirla nel suo corpo, se lei agirà di nuovo di sua iniziativa. Gli uomini di un villaggio spariscono tra le montagne, incantati da una principessa bellissima. Miroku va a salvarli. Sango lo segue per proteggerlo. Improvvisamente, una barriera spirituale li separa. Sango trova gli uomini che hanno perso la loro giovinezza in favore della "principessa", in realtà un demone cane. Miroku viene sedotto dalla principessa. Sango arriva a disturbare il demone che assume la sua vera forma. Miroku separa il demone dalla principessa che stava possedendo. Sango uccide il demone. Miroku conforta la principessa che, essendo solo uno spirito morto da tempo, ascende al Paradiso. Gli uomini riacquistano la giovinezza e tornano al villaggio. Miroku afferra la mano di Sango per dirle che lui la ritiene una donna speciale. Lei arrossisce e si sente confusa. Lui quindi la palpa, equivocando. Lei lo schiaffeggia. Dei briganti trovano una grande massa di carne e la trafiggono. Una nuova emanazione di Naraku viene fuori da esso nella forma di un uomo nudo senza volto. Il demone uccide i briganti maschi e li priva del volto. Arriva il gruppo di Inuyasha ed una donna racconta loro cos'è successo. Il demone prova tutti i volti, specchiandosi in un fiume, e li scarta tutti. Viene quindi interrotto da un monaco di nome Muso. Muso prova ad esorcizzare il demone, ma il demone lo uccide. Il demone sceglie di usare la faccia ed il nome di Muso. Il gruppo di Inuyasha trova un villaggio in fiamme pieno di corpi senza vita. Muso (il demone) dice che li ha uccisi e si è divertito a farlo. Inuyasha è sorpreso dal fatto che Muso sembra non sapere nulla di Naraku o di Inuyasha. Naraku osserva la scena tramite lo specchio di Kanna.