Quando Inuyasha si rivela incapace di ferire Ryukotsusei, il demone dice che il suo corpo è più duro dell'acciaio e quindi invulnerabile. Totosai arriva insieme al gruppo di Inuyasha. Totosai dice che, ora che è libero dal sigillo, Ryukotsusei può essere distrutto solo con il Bakuryuha ("flusso tremendo", o "onda di riflusso"). Mentre il combattimento continua, Tessaiga cade di mano ad Inuyasha e avviene la trasformazione demoniaca. Inuyasha inizia a spingere indietro Ryukotsusei. Ma Totosai dice che sconfiggendolo in quella forma non servirà a rendere Tessaiga più leggera. Totosai vorrebbe scappare, ma Kagome insiste che tutti rimangano ad assistere Inuyasha. Inuyasha con grande sforzo afferra Tessaiga e torna alla sua forma normale. Tessaiga inizia ad essere meno pesante. InuYasha mira al cuore di Ryukotsusei, ma il corpo del demone sanguina a malapena e lui continua a combattere senza problemi. Inuyasha scopre che può eseguire il Taglio del Vento a piacimento ora. In ogni caso, anche il Taglio del Vento non ferisce Ryukotsusei. Totosai dice che Inuyasha ha raggiunto il suo obiettivo di rendere Tessaiga più leggera e dovrebbe scappare via. Inuyasha si rifiuta e dice che supererà suo padre uccidendo Ryukotsusei. Infuriandosi, Ryukotsusei richiama tutta la sua aura e rilascia un enorme colpo di energia. Inuyasha non può schivarlo, così cerca di rispedirlo al mittente con il Taglio del Vento. Totosai è stupefatto: è quello il Bakuryuha. Esso inverte il colpo di Ryukotsusei e lo taglia a pezzi con dei turbini. Totosai spiega ad Inuyasha che ha appena scoperto la nuova mossa di Tessaiga. Inuyasha dimostra che ora può eseguire il Taglio del Vento a piacimento, ma viene punito da Miroku con una bastonata. Kagura porta da Naraku una vecchia e oscura sacerdotessa, Tsubaki. Naraku offre la quasi completa sfera a Tsubaki in cambio dei suoi servigi. Lei si trasforma nella sua vera forma, una bellissima e giovane donna (anche se ha la stessa età di Kikyo) grazie ad un patto demoniaco. Nella Tokyo moderna, Kagome è depressa perché si accorge di aver dimenticato tutto ciò che sapeva sulla matematica. Spiega alle sue amiche di aver fatto pace con Inuyasha. Torna nel passato e viene morsa dallo shikigami di Tsubaki mentre emerge dal Pozzo Mangia-Ossa. Tsubaki usa il sangue di Kagome e la sfera per avvelenare Kagome; i frammenti di Kagome diventano neri ed entrano nel suo corpo, permettendo a Tsubaki di controllarla. Miroku e Sango cercano Tsubaki. Se la uccidono, Kagome sarà libera dal maleficio. Su richiesta di Naraku, Tsubaki ordina a Kagome di provare ad uccidere Inuyasha con le sue frecce. Kagome resiste sorprendendo Tsubaki. Naraku spiega che Kagome è la reincarnazione di Kikyo e non deve essere sottovalutata. Tsubaki non sembra impressionata. Kagome dice ad Inuyasha di scappare in modo che lei non possa ucciderlo. Ma Inuyasha rimane. Miroku e Sango non possono passare attraverso la barriera di Tsubaki, ma arriva Kikyo e la oltrepassa senza sforzo. Kikyo distrugge il feticcio di Naraku e sfida Tsubaki. Con Tsubaki distratta, Kagome si riprende parzialmente e si fa portare da Inuyasha dove si trova la sfera, ovvero con Tsubaki. Tsubaki capisce che Kikyo è una non-morta. Kikyo le dice che perderà contro Kagome. La freccia di Kagome rompe la barriera di Tsubaki. Kikyo minaccia di uccidere Tsubaki, se ferirà Inuyasha. Kikyo se ne va. Tsubaki minaccia di uccidere Kagome se Inuyasha sfodererà Tessaiga. Tsubaki rinforza il maleficio su Kagome. Tsubaki scatena il suo demone principale contro Inuyasha. Miroku prova ad esorcizzare lo shikigami di Tsubaki per rompere il maleficio, ma Tsubaki lo ferma. Kagome riesce faticosamente a scagliare una freccia verso Tsubaki mentre è distratta, ma la manca. Tsubaki rafforza nuovamente il maleficio. Inuyasha riesce ad uccidere il demone principale di Tsubaki con il Sankon-Tessou. Sembra che Inuyasha e Miroku riescano ad uccidere lo shikigami di Tsubaki, ma Kagome non si riprende. Mentre i rimanenti demoni di Tsubaki attaccano il gruppo di Inuyasha, lo shikigami (in realtà ancora vivo) attacca Kagome. Kagome riesce a respingerlo con il suo arco e a rispedirlo a Tsubaki proprio come aveva fatto Kikyo cinquant'anni prima. Anche la sfera viene purificata ed i frammenti fuoriescono dal corpo di Kagome. I resti dei demoni di Tsubaki la portano via, quindi muoiono. Tsubaki pensa di essere almeno riuscita a tenere la sfera quasi completa, ma un saimyosho glielo porta via. Kikyo osserva da lontano la sconfitta di Tsubaki.