Natsu, Gray, Lucy e Wendy seguono Elsa e Mest Gryder nei sotterranei della gilda dove scoprono l'esistenza di Lumen Historie. Mest mostra loro i suoi ricordi del piano ideato da Makarov e da lui. Successivamente decidono di recarsi nell'Impero Alvarez, una potentissima nazione militare, a salvare Makarov. Giungono sull'isola di Caracol dove vengono scoperti. Quando Elsa e Lucy vengono rapite da Marin Hollow, un soldato di Alvarez, Natsu e Gray iniziano a combattere contro di lui tuttavia lo scontro viene interrotto dall'arrivo di Brandish, membro degli Spriggan Twelve, i maghi più potenti di Alvarez. Ella ordina a Marin di liberare Elsa e Lucy e rimpicciolisce l'isola con la sua magia. Con la magia di Mest si teletrasportano nel sottomarino del suo alleato, che si rivela essere Sorano Aguria di Crime Sorcière, che li conduce ad Alvarez. Dopo aver salvato Makarov dall'imperatore di Alvarez, ovvero Zeref, vengono attaccati da Ajeel Lamur, altro membro degli Spriggan Twelve.