Il gruppo di Natsu viene salvato da Laxus, giunto li con l'aeronave Cristina di Blue Pegasus. Subito dopo tornano a Fairy Tail e li si preparano per la guerra contro l'impero di Alvarez. Makarov e Mavis spiegano alla gilda che il bersaglio di Zeref, Lumen Histoire, è una sorgente di energia magica infinita conosciuta come Fairy Heart. In un flashback, una giovane Mavis incontra Zeref e viene maledetta con la stessa immortalità e poteri di furto di vita del mago nero. I due si innamorano, ma Zeref invia Mavis in uno stato tra la vita e la morte, perché la sua maledizione uccide quelli che ama, ma non può uccidere un immortale. Lo stato di Mavis produce Fairy Heart, che Zeref intende usare contro Acnologia. Tornando al presente, Fairy Tail si prepara per l'assalto di Alvarez. I maghi riescono a trattenere il primo attacco dell'impero guidato da Ajeel, ma scoprono le forze nemiche si stanno avvicinando in tutte le direzioni.