Gray, riesce a fermare Natsu che viene imprigionato insieme a Lucy ed Happy. Vengono lasciati in balia di Goumon che si rivela un esperto di torture. Quando questi è in procinto di torturare Lucy arriva Gray che sconfigge facilmente Goumon e libera i compagni, rivelando che in realtà è un infiltrato e che sta svolgendo una missione con Elsa (e anche Gerard) allo scopo di smantellare le gilde oscure. Insieme ai suoi compagni raggiunge la gilda Avatar e insieme iniziano a combattere. Con facilità sconfigge Arlock, ma questi evoca il dio Ikusatsunagi. Natsu sale in testa al demone (in realtà il Dio della guerra dei 18 Dei guerrieri Yakuma) e con un pugno potentissimo disintegra il dio. Sconfitta Avatar torna a Magnolia insieme ai ragazzi dove ritrovano i vecchi compagni di gilda e cominciano a ricostruire la gilda.