Il demone Torafuzar inonda l'intera area con acqua tossica per uccidere tutti i maghi del Fairy Tail in una sola volta. Gajeel lotta contro Torafuzar, ma Levy usa la sua magia per tagliare le difese del demone. Gray ritorna e congela Tempester con la sua nuova magia, fornendo un campione di sangue per Porlyusica per fare un antidoto per Laxus e la tribu Raijin. Guidate da Franmalth, Elsa e Minerva raggiungono la sala di controllo di Tartaros per trovare Seilah che usa l'ultimo suo potere per attivare il conto alla rovescia di Face. Mentre Elsa lotta contro Kyôka, Acnologia si prepara a cancellare entrambe le gilde. Improvvisamente, Igneel emerge dal corpo di Natsu per combattere Acnologia, rivelando di essere stato sigillato all'interno di Natsu per tutto il tempo. Igneel dice a Natsu di recuperare il libro di E.N.D. da Mard Geer e Natsu accetta.