Kyōka si fonde con il meccanismo di controllo di Face per accelerare la detonazione delle bombe. Anche se Elsa la sconfigge, il processo di detonazione ha inizio. Makarov esita ad usare Lumen Histoire, che si rivela essere il corpo di Mavis conservato in cristallo. Nel frattempo, Natsu combatte Mard Geer con Sting, Rogue e Gray. Mard Geer richiama l'ex master Jiemma di Sabertooth per ucciderli e assume la sua vera forma demoniaca come Mard Geer Tartaros. Sting e Rogue sconfiggono Jiemma mentre Gray e Natsu sconfiggono il demone. Con Face vicino alla detonazione, i draghi Grandeene, Metalicana, Weisslogia e Skiadram appaiono e distruggono tutte le bombe posizionate su Fiore, fermando i piani di Tartaros.