Non essendo d'accordo con l'accusa, Natsu va a salvare Elsa irrompendo nella sala dove si sta svolgendo il processo, non sapendo che in realtà l'accusa contro Elsa era solo simbolica e che non ci sarebbero state conseguenze. Tornato a Fairy Tail decide di rubare segretamente una missione di classe S e si dirige quindi sull'Isola di Galuna con Lucy e Gray, inizialmente intenzionato a fermarli, ma in seguito decide di seguirli. Giunti sull'isola, il gruppo scopre che gli abitanti sono afflitti da una maledizione che di notte li rende dei demoni. Indagando in cerca di una soluzione, scoprono che Leon Bastia, vecchio amico/rivale di Gray, sta cercando di far tornare in vita il demone Deliora, sconfitto dalla loro maestra Ur dieci anni prima.