Natsu e i suoi compagni decidono quindi di sconfiggere Leon. Natsu si scontra con Yuka e Tobi, due compagni di Leon e riesce a sconfiggerli facilmente, nel frattempo sull'isola arriva Elsa, con l'intento di riportare con la forza i maghi alla gilda. Tuttavia dopo aver catturato Lucy e Happy e aver sentito le parole di Gray, decide di aiutarli a finire la missione, specificando però che la punizione è solo rimandata. Durante lo scontro, Gray decise di usare Iced Shell per sconfiggere Leon ma viene fermato da Natsu che riesce a farvi cambiare idea. Gray intraprende quindi un duello con Leon.