Dopo una dura lotta all'interno della stazione sequestrata dai membri di Eisenwald, Natsu riesce a raggiungere il capo su un ponte della ferrovia e lo sconfigge usando la sua magia. Elsa, Gray e Lucy raggiungono Natsu con un membro della gilda oscura, Kageyama. Tuttavia quest'ultimo riesce a fuggire e a portare il flauto al consiglio dei master. Raggiunto il consiglio, Kageyama suona il flauto, ma da esso fuoriesce un demone creato dal mago nero Zeref. Insieme a Gray ed Elsa, Natsu sconfigge il demone del flauto. Finalmente a casa, il dragon slayer di fuoco decide di sfidare Elsa in combattimento, ma vengono interrotti da un ufficiale che arresta la maga con l'accusa di aver distrutto il luogo dove si riunivano i capi gilda e di aver causato grossi danni nel suo ultimo scontro.