Nemmeno la tecnica più potente di Dai sortisce effetto su Baran, che si congratula col figlio per saper usare il loro potere, nonostante la giovane età. Utilizzando il vero potere di un Cavaliere del Drago, Baran sconfigge Dai e affronta Crocodyne, giunto in loro soccorso, avendo facilmente la meglio su di lui e accecandolo totalmente. Dai, salvato e curato da Leona, riesce a ferire il proprio padre con l'aiuto dei suoi amici. Baran cancella allora la memoria di Dai ma è costretto a ritirarsi per essersi consumato a tal punto. Leona ottiene il supporto del re di Teran, che fa rinchiudere Dai in una prigione sotterranea in modo che i nemici non possano trovarlo. Nel frattempo, Baran convoca i tre componenti della sua squadra: Guardandy, Borahorn e Larhalt, e dopo aver spiegato loro la situazione partono per recuperare Dai. Al fine di proteggere i suoi amici, Pop prende quindi una forte risoluzione e si separa dal gruppo per intercettare, da solo, il gruppo di Baran. Cogliendoli di sorpresa, il mago riesce a uccidere i draghi nemici ma non a fermare Baran, che prosegue lasciando i suoi sottoposti ad occuparsi di Pop. Furioso per la perdita del proprio drago, Gurdandy tortura Pop ma viene ferito da Hyunkel, giunto in suo soccorso.