Dai, Pop, Leona e Gome vanno in Bengana a cercare armi e incontrano le veggenti Meruru e sua nonna Nabara, dalla terra di Teran. Tuttavia, l'esercito del male attacca con draghi e un'idra. Dopo una feroce lotta, Dai e i suoi amici sono vittoriosi ma Dai, usando la sua forza misteriosa, spaventa gli abitanti. Meruru e sua nonna, così come Kilvan, riconoscono nel segno di Dai il simbolo del Cavaliere del Drago. Nel loro paese c'è un tempio sottomarino, al quale possono accedervi solo i Cavalieri del Drago. L'intera squadra vi si reca e Dai entra da solo nel tempio, dove una sfera di cristallo gli spiega che un Cavaliere del Drago è una creatura uomo-Mostro-Drago. La spiegazione è interrotta dall'irruzione di Baran, anch'egli un Cavaliere del Drago, che gli ordina di unirsi a lui e Baan nel distruggere gli umani, poiché un cavaliere del drago deve impedire a una specie di dominare il mondo a scapito delle altre e che Satana vuole liberare la Terra dagli umani che la inquinano. Dai si rifiuta ma viene sconfitto, dopodiché Baran comunica a Pop e Leona che Dai è suo figlio, dal quale è stato separato per 11 anni. Al cospetto di Satana, Kilvan conferma la natura di Dai e ironizza sulla codardia di Hadler, il quale, terrorizzato di essere rimosso dal suo incarico, spera allora che Dai sconfigga Baran.