Dai individua e distrugge il nucleo di Fraizard, le cui due parti di ghiaccio e fuoco non possono più coesistere ed è costretto a dividersi. Pop usa quindi Begirama per distruggere la parte di ghiaccio, mentre la metà di fuoco accetta l'offerta di Myst di diventare suo sottoposto in cambio della più potente armatura dell'esercito demoniaco. Nonostante la sua nuova potenza, Fraizard viene sconfitto da Dai, ora in grado di tagliare il cielo e usare appieno l'Aban strash. Fraizard supplica Myst di ricevere un'altra possibilità ma questi semplicemente lo schiaccia e si ritira. L'intera squadra quindi si precipita verso la torre di Baji per salvare Leona, il cui ghiaccio non si è ancora sciolto. Maam decide pertanto di usare la sua pistola magica, caricando diversi incantesimi nello stesso proiettile, e in questo modo libera Leona, a costo della distruzione della pistola. A Papunika, gli abitanti tornano alla normalità in seguito alla sconfitta degli eserciti del male. Hyunkel chiede a Leona di giudicarlo per le sue colpe passate ma la principessa lo condanna invece a combattere tutta la vita per la giustizia, senza mai arrendersi. Crocodyne e Hyunkel partono poi per recarsi in spionaggio al quartier generale dell'esercito demoniaco. Notando che Leona sia più forte di lei in ogni aspetto, Maam decide di separarsi momentaneamente dal gruppo per allenarsi nelle arti marziali. Pop vorrebbe dichiararle il suo amore ma decide di rimandare a quando sarà degno per lei. Nella fortezza dei demoni, il comandante Baran accusa Hadler (nuovamente resuscitato da Myst) di non volerlo far incontrare con Dai in quanto quest'ultimo è un "Cavaliere del Drago" e decide di occuparsene di persona. Nella loro discussione si intromette Kilvan, sicario di fiducia di Satana Baan e vecchia conoscenza di Myst, che minaccia di eliminare Hadler qualora questi fallisse ancora. Dopodiché, per contrastare i due comandanti traditori, Kilvan fa muovere il quartiere generale. La fortezza assume quindi la forma di un gigante e si mette in cammino per cambiare sede.