Goku, Vegeta, Merus e il Grande Kaiohshin combattono contro Molo; tuttavia il Grande Kaiohshin scopre di non avere più il potere di sigillare la magia del nemico. Merus ha capito che, quando avvenne la scissione che divise i due Majin Bu, quello buono conservò lo spirito del Grande Kaiohshin, ma il Majin Bu puro ottenne il potere con cui la divinità sigillò la magia dello stregone. I detenuti che erano stati rinchiusi nella Prigione Galattica, sotto la guida di Saganbo, evadono per merito di Polunga, infatti era quello il terzo desiderio che Esca ha espresso dietro manipolazione di Molo. Poi Esca viene nominato nuovo capo anziano. I prigionieri raggiungono Nuovo Namecc e affrontano i cinque guerrieri riuscendo a sopraffarli, dato che Molo ha assorbito la forza dei due Saiyan con i suoi poteri infondendola ai prigionieri rendendoli più potenti. Non avendo possibilità di vincere Goku e il Grande Kaiohshin si teletrasportano al quartier generale della Pattuglia Galattica insieme a Esca, Merus e Jaco, mentre Vegeta costringe Irico a portarlo con la sua navetta spaziale verso il pianeta Yardrat. Molo riesce a drenare via tutta la forza da Nuovo Namecc diventando ancora più giovane e potente; inoltre i prigionieri evasi, iniziano a invadere i vari pianeti permettendo a Molo di nutrirsi della loro forza vitale, compreso il pianeta Zoon. Il Grande Kaiohshin lascia nuovamente il posto a Majin Bu, che ricade in uno stato di sonno profondo. Goku intanto, avendo capito che solo con l'Ultra Istinto potrà battere Molo, chiede a Merus di aiutarlo con gli allenamenti. Goku lo affronta e infatti Merus riesce a schivare tutti i suoi colpi con estrema facilità, sebbene Goku ricorra al potere del Super Saiyan III. I Fratelli Macareni, pure loro evasi dalla prigione, vanno sulla Terra e lì combattono contro Piccolo, che li sconfigge senza difficoltà, ma i tre criminali segnalano la loro posizione e a breve altri prigionieri evasi attaccheranno la Terra. Irico porta Vegeta su Yardrat, dove il principe dei Saiyan conosce Pybara, lo yardratiano che in passato insegnò a Goku la tecnica della trasmissione instantanea. Vegeta ritiene che imparando a padroneggiare lo stesso potere degli yardratiani saprà come sconfiggere Molo. Intanto Goku e Merus si allenano insieme su un pianeta alieno; proprio lì è possibile accedere a un'altra Stanza dello Spirito e del Tempo dove potranno combattere tranquillamente, in modo tale che Goku possa imparare a padroneggiare l'Ultra Istinto.