Làtigo, gettata Jane su un cavallo, si allontana al galoppo con tutta la banda. La fanciulla riesce a liberarsi ma viene inseguita dai banditi e, prima di arrendersi, lascia un messaggio per Pecos Bill sopra una roccia: mi portano in Arizona nel Grand Canyon del fiume Colorado. Intanto l'eroe del Texas, che giaceva in fondo al burrone, ha ripreso i sensi e viene aggredito da un leone di montagna. Dopo averlo ucciso, si inoltra nella gola da cui la belva è arrivata e sbuca nella prateria, dove scorge un convoglio di pionieri. In coda alla carovana, avanza un carro carico di casse e, su ogni cassa, è dipinto l'occhio rosso di cui il bandito Yucateco gli ha parlato prima di morire. Pecos Bill si ripropone di fare una visita ai pionieri dopo aver liberato Jane, per farsi spiegare cosa si nasconde sotto la storia dell'occhio rosso. Tornato nel luogo da cui era caduto nel burrone, trova Lazarus in fin di vita e si mette sulle tracce della sua amica. Trova il messaggio che Jane gli ha lasciato e si imbatte in Davy Crockett e in due indiani di Cavallo Nero che lo stavano cercando. Mentre insieme si dirigono in Arizona, raggiungono il convoglio dei pionieri, e si offrono di scortarli. Quella notte, i pionieri dormono nell'accampamento e Pecos Bill va a vedere cosa contengono le casse del carro misterioso. Nel momento in cui sta sollevando il coperchio di una di esse, viene sorpreso da un uomo armato...
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